База клиентов, поставщиков, контрагентов

Навигация:  Маркетинг и CRM >

База клиентов, поставщиков, контрагентов

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Информация о контрагентах в системе АльфаКИТ представлена в виде карточек. Карточка контрагента - документ строго определенной формы, содержащий подробные сведения о контрагенте:

После создания карточки вся информация о сотрудничестве с данным контрагентом сохраняется в системе. Эти данные используются для осуществления деятельности компании:

В карточке контрагента есть поля, обязательные для заполнения. Они помечены символом *(звездочка). Сохранение карточки возможно только при заполнении всех обязательных полей.

Внесенные в карточку данные используются в других документах, что исключает необходимость повторного ввода данных.

Есть 5 типов карточек контрагентов:

  1. Карточка контрагента;
  2. Карточка клиента;
  3. Карточка конкурента;
  4. Карточка поставщика;
  5. Карточка СМИ.

В карточке контрагента содержатся основные сведения об объекте.

Помимо основных полей, у разных типов карточек есть специфические поля, позволяющие зафиксировать максимально полную информацию о клиенте, конкуренте, поставщике или СМИ.

К карточке контрагента прикрепляются карточки контактных лиц, договора. При формировании заявки данные из прикрепленных документов попадают в заявку, а пользователю достаточно выбрать нужные параметры из предложенного списка.

Быстрый поиск контрагентов позволяет оперативно получать полную информацию об искомом контрагенте.

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus