Карточка контрагента

Навигация:  Маркетинг и CRM > База клиентов, поставщиков, контрагентов >

Карточка контрагента

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Карточка контрагента - документ, в котором фиксируются все доступные данные о контрагенте.

Незаполненная карточка контрагента выглядит так:

АльфаКИТ справка_img12

Вкладка "Основные сведения" содержит общую информацию о контрагенте, контактные данные контрагента и сведения о кураторе контрагента (работник компании, за которым закреплен данный контрагент):

 

Вкладка "Финансовые реквизиты" содержит информацию о реквизитах и адресе юридического лица, банковских счетах контрагента:

АльфаКИТ справка_img13

 

 

АльфаКИТ справка_img14

В поле "Банковские счета" указывается количество банков, в которых обслуживается контрагент (один, два или три).

Вкладка "Контакты и договора" содержит информацию о контактных лицах и заключенных договорах.

 

 

АльфаКИТ справка_img15

Чтобы создать новую карточку контрагента:

1. В разделе "Контрагенты" нажмите кнопку "Новый контрагент".

2. В открывшемся окне выберите из списка пункт "Контрагент" и нажмите "ОК".

АльфаКИТ справка_img16

 

 

На экране появится пустая карточка контрагента:

АльфаКИТ справка_img17

3. Заполните обязательные поля вкладки "Основные сведения":

4. Заполните поля вкладки "Финансовые реквизиты" имеющимися данными:

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите на кнопку АльфаКИТ справка_img18.

 

 

cf935-clip-4kb

Чтобы прикрепить к карточке документ, нажмите кнопку "Добавить". Прикрепить можно:

 

Чтобы объединить карточки, нажмите кнопку "Сервис"- "Объединить карточки".

Чтобы обновить измененное название компании, нажмите кнопку "Сервис" - "Обновить название компании в базах".

АльфаКИТ справка_img20

Чтобы удалить существующую карточку контрагента:

1. Откройте карточку контрагента;

2. Нажмите кнопку "Редактировать";

3. Нажмите кнопку "Сервис"- "Удалить карточку контрагента";

4. Подтвердите удаление, нажав "ОК".

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus