Карточка контрагента - документ, в котором фиксируются все доступные данные о контрагенте.

Незаполненная карточка контрагента выглядит так:

Вкладка "Основные сведения" содержит общую информацию о контрагенте, контактные данные контрагента и сведения о кураторе контрагента (работник компании, за которым закреплен данный контрагент):

• "Основное название" пишется без кавычек, организационная форма указывается в конце названия. Пример: Ромашка ООО.
• "Дополнительное название" пишется в случае, если у компании есть дополнительное (сокращенное) название. Это позволит производить поиск контрагента сразу по двум названиям (полному и сокращенному). Пример: РМК или Romashka.
• "Фактический/почтовый адрес" содержит информацию о стране, области, районе, городе , улице и доме, в котором фактически работает организация. Индекс необходим для отправки бумажной корреспонденции.
• "Статус" содержит информацию о текущем статусе и рейтинге контрагента, а также историю их изменений. Рейтинг позволяет оценить важность контрагента для компании.
• В пункте "Контакты" представлена таблица контактных лиц компании-контрагента.
• Куратором контрагента по умолчанию является автор карточки.
• В поле "Замечания куратора" фиксируются сообщения, касающиеся данной карточки.
• "Язык документов" - базовый язык, на котором ведется документооборот.

Вкладка "Финансовые реквизиты" содержит информацию о реквизитах и адресе юридического лица, банковских счетах контрагента:

В поле "Банковские счета" указывается количество банков, в которых обслуживается контрагент (один, два или три).

Вкладка "Контакты и договора" содержит информацию о контактных лицах и заключенных договорах.

Чтобы создать новую карточку контрагента:

1. В разделе "Контрагенты" нажмите кнопку "Новый контрагент".

2. В открывшемся окне выберите из списка пункт "Контрагент" и нажмите "ОК".

На экране появится пустая карточка контрагента:

3. Заполните обязательные поля вкладки "Основные сведения":

• Основное название;
• Телефоны;
• Страна;
• Город.

4. Заполните поля вкладки "Финансовые реквизиты" имеющимися данными:

• Полное название компании;
• ИНН/УНН/VAT;
• КПП;
• ОГРН;
• ОКПО;
• Дополнительная информация и комментарии;
• Юридический адрес;
• Информация о банках и расчетных счетах.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите на кнопку .

Чтобы прикрепить к карточке документ, нажмите кнопку "Добавить". Прикрепить можно:

• Контактное лицо;
• Реквизиты договора;
• Переговоры.

Чтобы объединить карточки, нажмите кнопку "Сервис"- "Объединить карточки".

Чтобы обновить измененное название компании, нажмите кнопку "Сервис" - "Обновить название компании в базах".

Чтобы удалить существующую карточку контрагента:

1. Откройте карточку контрагента;

2. Нажмите кнопку "Редактировать";

3. Нажмите кнопку "Сервис"- "Удалить карточку контрагента";

4. Подтвердите удаление, нажав "ОК".

---

(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

---