Начало работы с модулем

Навигация:  Маркетинг и CRM >

Начало работы с модулем

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

После клика на изображение "Маркетинг и CRM", в новой вкладке откроется начальная страница модуля "Маркетинг и CRM". Стартовым сделано представление "Контрагенты по названию".

Список контрагентов в программе АльфаКИТ

 

Слева, на панели навигации, представлены основные разделы модуля.

 

clip0001

Раздел CRM наиболее часто используется в работе клиент-менеджеров, т.к. позволяет получить доступ к карточкам контрагентов, которые закреплены за пользователем. Подразделы:

Также данный раздел позволяет планировать работу с клиентами, отслеживать календарь переговоров и корпоративных праздников. Подразделы:

 

 

 

Раздел "Статистика CRM" позволяет быстро получить доступ к отчетам:

clip0002

 

clip0003

Раздел "Запросы" предоставляет возможность создать новый запрос, копировать уже имеющийся запрос, открыть рабочие, заархивированные или все запросы в одном представлении сразу. Также из этого раздела можно получить доступ к представлению "Задачи котировки" и "Задачи котировки по авторам".

 

 

 

 

 

 

clip0004

Раздел "Клиенты" предоставляет доступ к подразделам:

 

 

 

clip0005

Раздел "Поставщики" позволяет создать карточку нового поставщика, открыть представление "Потенциальные поставщики" в разрезе их рейтингов внимания, либо таблицу действующих поставщиков. После нажатия на кнопку "Запрещенные" одним списком показываются все запрещенные поставщики и их кураторы, а кнопка "Тарифы поставщика" открывает таблицу доступных тарифов поставщиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clip0006

Раздел "Контрагенты" включает создание новой карточки контрагента, представление всех контрагентов единым списком либо сгруппированных по категориям.

 

 

 

паф

Раздел "Договоры" позволяет получить информацию о полном перечне (реестре) договоров, заключенных компанией и списке договоров к проверке юристом. Также возможно контролировать наличие оригиналов договоров и сроки из действия.

 

 

 

Раздел "Контроль" содержит следующие подразделы:

d6dad-clip-3kb

 

 

 

Раздел "Фильтры" позволяет находить в базе контрагентов, удовлетворяющих заданным условиям поиска и содержит два фильтра:

dffcd-clip-2kb

 

 

 

876a1-clip-4kbРаздел "Администрирование" доступен только администраторам и позволяет производить мониторинг работы пользователей с системой АльфаКИТ.

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus