После клика на изображение "Маркетинг и CRM", в новой вкладке откроется начальная страница модуля "Маркетинг и CRM". Стартовым сделано представление "Контрагенты по названию".

Слева, на панели навигации, представлены основные разделы модуля.

Раздел CRM наиболее часто используется в работе клиент-менеджеров, т.к. позволяет получить доступ к карточкам контрагентов, которые закреплены за пользователем. Подразделы:

• "Мои клиенты";
• "Мои поставщики";

Также данный раздел позволяет планировать работу с клиентами, отслеживать календарь переговоров и корпоративных праздников. Подразделы:

• "Мои переговоры";
• "Переговоры";
• "Корпоративный календарь";
• "Праздничные даты";
• "Мои задачи";
• "Планы продаж".

Раздел "Статистика CRM" позволяет быстро получить доступ к отчетам:

• Обработка запросов;
• Отказы;
• Заявки новых клиентов;
• Повторные заявки клиентов;
• Первичные договора.

Раздел "Запросы" предоставляет возможность создать новый запрос, копировать уже имеющийся запрос, открыть рабочие, заархивированные или все запросы в одном представлении сразу. Также из этого раздела можно получить доступ к представлению "Задачи котировки" и "Задачи котировки по авторам".

Раздел "Клиенты" предоставляет доступ к подразделам:

• Новый клиент;
• Потенциальные;
• Действующие;
• Запрещенные;
• Кредитные лимиты;
• Сроки для временно запрещенных;
• Тарифные приложения.

Раздел "Поставщики" позволяет создать карточку нового поставщика, открыть представление "Потенциальные поставщики" в разрезе их рейтингов внимания, либо таблицу действующих поставщиков. После нажатия на кнопку "Запрещенные" одним списком показываются все запрещенные поставщики и их кураторы, а кнопка "Тарифы поставщика" открывает таблицу доступных тарифов поставщиков.

Раздел "Контрагенты" включает создание новой карточки контрагента, представление всех контрагентов единым списком либо сгруппированных по категориям.

Раздел "Договоры" позволяет получить информацию о полном перечне (реестре) договоров, заключенных компанией и списке договоров к проверке юристом. Также возможно контролировать наличие оригиналов договоров и сроки из действия.

Раздел "Контроль" содержит следующие подразделы:

• Таблица банковских реквизитов;
• Контроль оригиналов;
• Таблица реквизитов новых контрагентов.

Раздел "Фильтры" позволяет находить в базе контрагентов, удовлетворяющих заданным условиям поиска и содержит два фильтра:

• Фильтр по клиентам
• Фильтр по поставщикам

Раздел "Администрирование" доступен только администраторам и позволяет производить мониторинг работы пользователей с системой АльфаКИТ.

---

(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

---