Все действия сотрудников, касающиеся переговоров, фиксируется в АльфаКИТ.

Планирование переговоров позволяет создать единый календарь переговоров. Результаты переговоров фиксируются в карточках и видны другим участникам переговоров. Накапливается история взаимоотношений с контрагентами.

Чтобы запланировать переговоры:

1. Откройте карточку контрагента и нажмите кнопку "Добавить" - "Переговоры".

На экране появится карточка переговоров:

2. Измените дату в поле "Дата встречи", если это необходимо.

3. Выберите тип переговоров из выпадающего списка:

• телефонный звонок;
• переговоры в офисе клиента;
• переговоры на выставке;
• переговоры в нашем офисе;
• прочие переговоры;
• бизнес планирование;
• встреча;
• презентация по Skype;
• ответная встреча.

4. В поле "Участники со стороны Компании" внесите сотрудников, которые будут участвовать в переговорах.

5. В поле "Участники со стороны Контрагента" добавьте контактных лиц контрагента из списка контактов, нажав на кнопку , если необходимо.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите на кнопку .

Сведения о предстоящих переговорах добавятся в список задач и в календарь, соисполнителям будут высланы уведомления по внутренней электронной почте.

Фиксация результатов

После того, как переговоры прошли, вам нужно дополнить карточку переговоров и прикрепить отчет:

1. Откройте карточку переговоров;

2. Нажмите кнопку .

3. Поставьте галочку в поле "Есть отклик/интерес/продвижение", если необходимо.

4. В поле "Отчет" внесите необходимую информацию.

5. Прикрепите документ, нажав на кнопку "Вложить файл" или "Сканировать", если необходимо.

6. Нажмите кнопку .

Обзор переговоров

Все проведенные и предстоящие переговоры можно увидеть в представлении, нажав на кнопку "Мои переговоры" или"Переговоры":

Представление состоит из столбцов:

• Фактическая дата/время совершения переговоров;
• Контрагент;
• Компания;
• Тип действия;
• Комментарий.

Переговоры представлены в следующих группах:

 Год;

         Неделя;

                 Число;

                         Переговоры.

Чтобы представить таблицу сплошным списком, нажмите на кнопку сортировки :

Чтобы отсортировать преставление "Переговоры" по исполнителям, нажмите на кнопку сортировки.

Переговоры будут представлены в виде:

 Сотрудник

         Переговоры

---

(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

---