Переговоры

Навигация:  Маркетинг и CRM > Ведение переговоров и допуск контрагентов к сотрудничеству >

Переговоры

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Все действия сотрудников, касающиеся переговоров, фиксируется в АльфаКИТ.

 

Планирование переговоров позволяет создать единый календарь переговоров. Результаты переговоров фиксируются в карточках и видны другим участникам переговоров. Накапливается история взаимоотношений с контрагентами.

 

Чтобы запланировать переговоры:

1. Откройте карточку контрагента и нажмите кнопку "Добавить" - "Переговоры".

АльфаКИТ справка_img84

 

На экране появится карточка переговоров:

АльфаКИТ справка_img85

 

2. Измените дату в поле "Дата встречи", если это необходимо.

3. Выберите тип переговоров из выпадающего списка:

4. В поле "Участники со стороны Компании" внесите сотрудников, которые будут участвовать в переговорах.

5. В поле "Участники со стороны Контрагента" добавьте контактных лиц контрагента из списка контактов, нажав на кнопку АльфаКИТ справка_img86, если необходимо.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите на кнопку АльфаКИТ справка_img18.

Сведения о предстоящих переговорах добавятся в список задач и в календарь, соисполнителям будут высланы уведомления по внутренней электронной почте.

 

Фиксация результатов

После того, как переговоры прошли, вам нужно дополнить карточку переговоров и прикрепить отчет:

1. Откройте карточку переговоров;

2. Нажмите кнопку АльфаКИТ справка_img61.

3. Поставьте галочку в поле "Есть отклик/интерес/продвижение", если необходимо.

4. В поле "Отчет" внесите необходимую информацию.

5. Прикрепите документ, нажав на кнопку "Вложить файл" или "Сканировать", если необходимо.

6. Нажмите кнопку АльфаКИТ справка_img89.

 

Обзор переговоров

Все проведенные и предстоящие переговоры можно увидеть в представлении, нажав на кнопку "Мои переговоры" или"Переговоры":

АльфаКИТ справка_img90

 

Представление состоит из столбцов:

Переговоры представлены в следующих группах:

 Год;

         Неделя;

                 Число;

                         Переговоры.

 

Чтобы представить таблицу сплошным списком, нажмите на кнопку сортировки АльфаКИТ справка_img91:

АльфаКИТ справка_img92

 

Чтобы отсортировать преставление "Переговоры" по исполнителям, нажмите на кнопку сортировкиАльфаКИТ справка_img93.

АльфаКИТ справка_img94

Переговоры будут представлены в виде:

 Сотрудник

         Переговоры

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus