Планирование и календарь

Навигация:  Маркетинг и CRM > Ведение переговоров и допуск контрагентов к сотрудничеству > Переговоры >

Планирование и календарь

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

b0f14-clip-5kb

Планирование позволяет систематизировать все необходимые действия и события и выстроить их в хронологическом порядке.

Чтобы увидеть, все переговоры с вашим участием, нажмите на кнопку "Мои переговоры".

Чтобы просмотреть все переговоры и встречи, запланированные в компании, нажмите кнопку "Переговоры".

 

 

 

 

Экспресс-переговоры автоматически добавляются в календарь. Их длительность по умолчанию - 30 минут. За 15 минут до начала экспресс-переговоров у пользователя в отдельном окне появится напоминание.

Аналогичное напоминание получает пользователь, если он участвует в любых других переговорах.

 

АльфаКИТ справка_img100

Сотрудники, которых также пригласили на переговоры, получат сообщение об этом по электронной почте. Для ответа следует нажать кнопку "Ответить" - "Принять" ("Отклонить"). Если пользователь принял приглашение, информация о встрече автоматически отобразится в его календаре.

 

 

 

 

 

Чтобы открыть календарь, нажмите кнопку "Корпоративный календарь".

АльфаКИТ справка_img101

 

В календаре отображаются все встречи и события.

Чтобы изменить период, выберите "День", "Неделя" или "Месяц" в левом верхнем углу календаря.

Чтобы изменить форму представления информации, нажмите "Формат" в верхнем правом углу календаря. Выберите пункты "Сводка"или "Отображать временные ячейки".

 

Праздничные даты - значимые для бизнеса контрагента даты (5 лет компании) или личный праздник контактного лица (День Рождения). Они указываются в карточках контактных лиц и карточках контрагентов.

 

b0f14-clip-5kb

Нажмите на кнопку "Праздничные даты", чтобы увидеть список праздничных дат.

Кураторы клиентов получают уведомления о праздничных датах клиентов и контактных лиц по электронной почте.

 

 

 

 

 

Чтобы открыть собственный список задач, нажмите "Мои задачи" в разделе "СRM":

АльфаКИТ справка_img103

 

Задачи сгруппированы по дням. В каждом задании есть дата, время, название компании-контрагента и краткое содержание задачи.

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus