На основе предоставленных данных, куратор запроса готовит коммерческое предложение и отправляет его клиенту. Запрос получает статус "Сделано коммерческое предложение".

Чтобы сформировать коммерческое предложение клиенту:

1. Войдите в карточку запроса клиента.

2. Нажмите кнопку "Документы" - "Исходящий".

3. В появившемся окне выберите строку "Коммерческое предложение" и нажмите кнопку "ОК".

4. Заполните форму и вышлите коммерческое предложение клиенту.

5. Откройте карточку запроса клиента. Выберите вкладку "Обработка запроса".

6. Выберите дату в строке "Сделано коммерческое предложение". Напротив данной строки появится галочка.

Запросу присвоится новый статус - "Сделано коммерческое предложение".

Планирование и проведение переговоров по запросу ведется в карточке запроса.

Чтобы открыть окно экспресс-переговоров, нажмите на кнопку в карточке запроса (вкладка "Обработка запроса"). Подробнее об экспресс-переговорах читайте здесь.

Чтобы запланировать проведение встречи или телефонных переговоров по запросу, нажмите кнопку "Добавить" - "Действие" в карточке запроса (вкладка "Обработка запроса"). Подробнее о переговорах читайте здесь.

Все встречи и переговоры, связанные с данным запросом, отображаются в окне "Переговоры" во вкладке "Обработка запроса" (карточка запроса клиента).

После того, как получена обратная связь от клиента о том, что коммерческое предложение принято, отметьте это в карточке запроса.

Откройте вкладку "Обработка запроса" и поставьте дату в соответствующей строке.

Итогом переговоров должен стать заключенный договор. Факт заключения договора также отражается в карточке запроса.

Чтобы отметить заключение договора в карточке запроса:

1. Откройте карточку запроса клиента. Выберите вкладку "Обработка запроса".

2. Нажмите кнопку . Появится список договоров, заключенных с данным клиентом. Выберите необходимый договор и нажмите кнопку "ОК".

---

(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

---