Подготовка предложения и ведение переговоров

Навигация:  Маркетинг и CRM > Работа с обращениями клиентов >

Подготовка предложения и ведение переговоров

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

На основе предоставленных данных, куратор запроса готовит коммерческое предложение и отправляет его клиенту. Запрос получает статус "Сделано коммерческое предложение".

Чтобы сформировать коммерческое предложение клиенту:

1. Войдите в карточку запроса клиента.

2. Нажмите кнопку "Документы" - "Исходящий".

3. В появившемся окне выберите строку "Коммерческое предложение" и нажмите кнопку "ОК".

АльфаКИТ справка_img194

 

4. Заполните форму и вышлите коммерческое предложение клиенту.

5. Откройте карточку запроса клиента. Выберите вкладку "Обработка запроса".

АльфаКИТ справка_img195

 

6. Выберите дату в строке "Сделано коммерческое предложение". Напротив данной строки появится галочка.

Запросу присвоится новый статус - "Сделано коммерческое предложение".

 

Планирование и проведение переговоров по запросу ведется в карточке запроса.

Чтобы открыть окно экспресс-переговоров, нажмите на кнопку АльфаКИТ справка_img95 в карточке запроса (вкладка "Обработка запроса"). Подробнее об экспресс-переговорах читайте здесь.

 

bc9cf-clip-2kb

Чтобы запланировать проведение встречи или телефонных переговоров по запросу, нажмите кнопку "Добавить" - "Действие" в карточке запроса (вкладка "Обработка запроса"). Подробнее о переговорах читайте здесь.

 

 

Все встречи и переговоры, связанные с данным запросом, отображаются в окне "Переговоры" во вкладке "Обработка запроса" (карточка запроса клиента).

АльфаКИТ справка_img198

 

После того, как получена обратная связь от клиента о том, что коммерческое предложение принято, отметьте это в карточке запроса.

Откройте вкладку "Обработка запроса" и поставьте дату в соответствующей строке.

АльфаКИТ справка_img199

 

Итогом переговоров должен стать заключенный договор. Факт заключения договора также отражается в карточке запроса.

Чтобы отметить заключение договора в карточке запроса:

1. Откройте карточку запроса клиента. Выберите вкладку "Обработка запроса".

2. Нажмите кнопку АльфаКИТ справка_img200. Появится список договоров, заключенных с данным клиентом. Выберите необходимый договор и нажмите кнопку "ОК".

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus