Статус контрагента

Навигация:  Маркетинг и CRM > Ведение переговоров и допуск контрагентов к сотрудничеству > Статусы контрагентов, назначение кредитного лимита, рейтинг >

Статус контрагента

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Статус контрагента позволяет ограничивать допуск ненадежных контрагентов к сотрудничеству. Статус зависит от активности контрагента и его дебиторской задолженности.

В АльфаКИТ присваиваются следующие статусы:

"Потенциальный" получают изначально все контрагенты на этапе создания карточки.

"Активный" присваивается контрагентам, от которых поступила хотя бы одна заявка за период N (обычно он равен 30 дням, настраивается администратором). "Пассивные" контрагенты переводятся системой в статус "Активный" автоматически. "Потенциальным" контрагентам необходимо изменять статус вручную.

"Пассивный" автоматически присваивается контрагентам, от которых не поступало заявок на протяжении периода N. "Пассивный" клиент автоматически становится "Активным", если от него поступает заявка.

"Временно запрещенный" автоматически становится контрагент, просрочка по счетам которого превысила назначенное допустимое значение. К таким контрагентам обычно применяются штрафные санкции или ужесточаются договорные условия. После этого статус вручную меняется статус на "Пассивный".

"Запрещенный" получают контрагенты в случае, если контрагент не является благонадежным для бизнеса. Данный статус присваивается вручную.

 

Для изменения статуса контрагента:

1. Войдите в карточку контрагента.

2. Нажмите кнопку АльфаКИТ справка_img61.

3. Разверните строку "Статус":

АльфаКИТ справка_img105

 

 

 

4. Нажмите кнопку АльфаКИТ справка_img107.

5. Выберите один из предложенного варианта:

АльфаКИТ справка_img106

 

6. Нажмите кнопку "ОК".  На экране появится окно, предлагающего указать основание изменения статуса контрагента.

7. Укажите причину в специальном поле и нажмите кнопку "ОК".

АльфаКИТ справка_img108

 

История изменений статусов контрагентов отображается в карточке контрагента в строке "Статус".

АльфаКИТ справка_img109

 

Права сотрудников на изменение статусов, а также автоматическое изменение статусов могут настраиваться.


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus