Критерии допуска заявок

Навигация:  Производство > Основные настройки модуля >

Критерии допуска заявок

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Проверка правильности заявки осуществляется по критериям, определенным для каждого отдела компании. Система позволяет настроить критерии допуска отдельно для заявок клиентов и заявок поставщикам.

В документе "Транспортный отдел" настраиваются:

Параметры разрешения заявки клиента

Параметры разрешения заявки поставщику

  • Статус клиента
  • Реквизиты договора
  • Кредитный лимит
  • Код экспедитора
  • Финансовые реквизиты
  • Допуск договора юристом
  • Отсрочка платежа
  • Тарифное приложение для ВП
  • Статус поставщика
  • Реквизиты договора
  • Страховка
  • Рентабельность
  • Авто и водитель
  • Финансовые реквизиты
  • Допуск договора юристом
  • Отсрочка платежа
  • Стоимость груза

 

Параметры разрешения заявки клиента включают с себя:

1. Статус клиента - требует, чтобы клиент находился в статусе "Активный".

2. Реквизиты договора - проверяет наличие договора с клиентом, при этом договор не должен быть просрочен.

3. Кредитный лимит - требует, чтобы стоимость одной или нескольких перевозок по заявке либо нескольким заявкам клиента не превышала суммы допустимого кредитного лимита.

4. Код экспедитора - необходимо, чтобы при оформлении сделки был внесён код экспедитора в модуль HRM.

5. Финансовые реквизиты - требует, чтобы были введены все необходимые финансовые реквизиты клиента.

6. Допуск договора юристом - проверяет, чтобы договору был присвоен статус "Проверен юристом".

7. Отсрочка платежа - означает, что отсрочка клиенту не должна превышать указанную в настройках группы компаний.

8. Тарифное приложение для ВП - требует, чтобы при оформлении внутренней (национальной) перевозки было обязательно указано тарифное приложение, по которому она будет осуществляться.

 

В поле "Контроль параметров при разрешении ПУ" индикаторы, поставленные напротив определенного параметра, автоматически предъявляют соответствующие требования к разрешению сделки с поставщиком:

1. Статус поставщика - требует, чтобы поставщик находился в статусе "Активный".

2. Реквизиты договора - проверяет наличие договора с поставщиком, при этом договор не должен быть просрочен.

3. Страховка - требует наличия действующей страховки.

4. Рентабельность - при выборе данного параметра система отобразит поле "Минимальная рентабельность сделок", которое является обязательным для заполнения. В этом поле настраивается минимальный процент рентабельности по сделке.

5. Авто и водитель - проверяет наличие номера и марки ТС, ФИО водителя, серии и номера паспорта, номера водительского удостоверения и номера телефона.

6. Финансовые реквизиты - требует, чтобы в карточке поставщика были указаны финансовые реквизиты.

7. Допуск договора юристом - контролирует наличие отметки юриста о проверке договора.

8. Отсрочка платежа - требует, чтобы отсрочка поставщику не превышала ту, которая настроена в документе "Группа компаний".

9. Стоимость груза - при выборе данного параметра система отобразит поле "Дорогой груз начиная со стоимости". В этом поле настраивается минимальная стоимость груза, который считается дорогим для данного отдела.  При заключении сделки с участием дорогого груза, начальнику транспортного отдела и директору будет приходить уведомление о перевозке дорогого груза.

 

Для того, чтобы настроить проверку данных параметров:

1. Откройте настройки группы компаний.

2. Выберите нужную компанию во вкладке "Настройки компаний".

3. Перейдите в настройки транспортного отдела.

АльфаКИТ справка_img510

 

4. В поле "Разрешения заказов клиентов и поставщикам" поставьте галочки рядом с критериями, которые должны проверяться.

5. Заполните строки "Минимальная рентабельность сделок" и "Дорогой груз...", если таковые имеются.

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus