Критерии допуска заявок |
  
|
Критерии допуска заявок |
|
Проверка правильности заявки осуществляется по критериям, определенным для каждого отдела компании. Система позволяет настроить критерии допуска отдельно для заявок клиентов и заявок поставщикам.
В документе "Транспортный отдел" настраиваются:
Параметры разрешения заявки клиента |
Параметры разрешения заявки поставщику |
|
|
Параметры разрешения заявки клиента включают с себя:
1. Статус клиента - требует, чтобы клиент находился в статусе "Активный".
2. Реквизиты договора - проверяет наличие договора с клиентом, при этом договор не должен быть просрочен.
3. Кредитный лимит - требует, чтобы стоимость одной или нескольких перевозок по заявке либо нескольким заявкам клиента не превышала суммы допустимого кредитного лимита.
4. Код экспедитора - необходимо, чтобы при оформлении сделки был внесён код экспедитора в модуль HRM.
5. Финансовые реквизиты - требует, чтобы были введены все необходимые финансовые реквизиты клиента.
6. Допуск договора юристом - проверяет, чтобы договору был присвоен статус "Проверен юристом".
7. Отсрочка платежа - означает, что отсрочка клиенту не должна превышать указанную в настройках группы компаний.
8. Тарифное приложение для ВП - требует, чтобы при оформлении внутренней (национальной) перевозки было обязательно указано тарифное приложение, по которому она будет осуществляться.
В поле "Контроль параметров при разрешении ПУ" индикаторы, поставленные напротив определенного параметра, автоматически предъявляют соответствующие требования к разрешению сделки с поставщиком:
1. Статус поставщика - требует, чтобы поставщик находился в статусе "Активный".
2. Реквизиты договора - проверяет наличие договора с поставщиком, при этом договор не должен быть просрочен.
3. Страховка - требует наличия действующей страховки.
4. Рентабельность - при выборе данного параметра система отобразит поле "Минимальная рентабельность сделок", которое является обязательным для заполнения. В этом поле настраивается минимальный процент рентабельности по сделке.
5. Авто и водитель - проверяет наличие номера и марки ТС, ФИО водителя, серии и номера паспорта, номера водительского удостоверения и номера телефона.
6. Финансовые реквизиты - требует, чтобы в карточке поставщика были указаны финансовые реквизиты.
7. Допуск договора юристом - контролирует наличие отметки юриста о проверке договора.
8. Отсрочка платежа - требует, чтобы отсрочка поставщику не превышала ту, которая настроена в документе "Группа компаний".
9. Стоимость груза - при выборе данного параметра система отобразит поле "Дорогой груз начиная со стоимости". В этом поле настраивается минимальная стоимость груза, который считается дорогим для данного отдела. При заключении сделки с участием дорогого груза, начальнику транспортного отдела и директору будет приходить уведомление о перевозке дорогого груза.
Для того, чтобы настроить проверку данных параметров:
1. Откройте настройки группы компаний.
2. Выберите нужную компанию во вкладке "Настройки компаний".
3. Перейдите в настройки транспортного отдела.
4. В поле "Разрешения заказов клиентов и поставщикам" поставьте галочки рядом с критериями, которые должны проверяться.
5. Заполните строки "Минимальная рентабельность сделок" и "Дорогой груз...", если таковые имеются.
